15 ans d'expérience associative au sein d'un service MJPM qui suit plus de 4 000 mesures, comme chef de service de gestion patrimoniale, nous permettent de vous proposer :
Nos Services
Bilans Patrimoniaux
A partir du Budget, des inventaires et des principaux axes du DIPM, nous vous rédigeons notre analyse de la situation et nos préconisations d'arbitrages sur le patrimoine financier de votre personne protégée.
Propositions de placements
Une offre exclusive et dédiée multi-assureurs, en assurance-vie et contrats de capitalisation :
- Plus de 15 partenaires financiers
- Plus de 50 contrats accessibles
Rédaction de vos requêtes
A partir de vos trames (ou des notres), nous vous rédigeons la partie financière de vos requêtes à destination du juge du contentieux de la protection, avec l'argumentaire justificatif.
Comptes-Rendus de Gestion
A partir de vos relevés de comptes courants, épargne et vos justificatifs de recettes/dépenses, nous rédigeons votre compte-rendu de gestion annuel à destination des Tribunaux.
Déclarations de revenus
Nous réalisons vos délarations de revenus :
- Revenus 2042
- Revenus fonciers 2044
- Revenus fonciers défiscalisants 2044-SPE
- Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Notre expertise spécialisée
Allocations et frais de financement
Spécialistes des personnes protégées, nous étudions l'impact des placements financiers sur les allocations sociales : AAH, pensions d'invalidité, PCH, APL/ALS, MVA... et dans le calcul des frais de financement de la mesure de protection.
EPARGNE HANDICAP
Tous nos contrats d'assurance-vie sont éligibles à l'Epargne Handicap. Nous vérifions systématiquement l'éligibilité de vos majeurs protégés à cette enveloppe fiscale.
Sécurisation du patrimoine
Nous étudions pour vous, les comptes titres, contrats multi-supports, PEA... leurs supports d'investissement (risques, rentabilité,...) et vous proposons, si besoin, les arbitrages nécessaires à la sécurisation des avoirs.
Pourquoi choisir la Tutélaire Patrimoine ?
LA DISPONIBILITE
L'accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h/12h & 13h30/17h30
LA COMPETENCE
Notre équipe est spécialisée dans la gestion de patrimoine des personnes protégées
15 ans d'expérience
Dans la gestion du patrimoine des personnes protégées.
SUR LA FRANCE ENTIERE
Nous intervenons sur toute la France avec de nombreuses associations et MJPM qui nous font déjà confiance.
Mentions Légales